更新管理
「更新月の顧客だけ、なぜか毎回抜け落ちる。」
Pain
CRMが必要になる会社では、だいたい同じことが起きています
ツールが足りないというより、情報が人ごと・場所ごとに散らばっている。 五反田のUHDがよく相談を受けるのは、こんな現場の声です。
Excel
「担当者ごとに、Excelの列名も並びもバラバラ。」
SaaS導入後
「CRMを入れたのに、結局メモとチャットで管理してる。」
進捗共有
「全体の進捗は、社長の頭の中にしか残っていない。」
入力負担
「入力項目が多すぎて、営業がだんだん更新しなくなる。」
UHDなら
散らばった情報を、
ひとつの「見える場所」に
どれも珍しい悩みではありません。まず運用をほどき、毎日見る画面に情報を寄せていきます。
Approach
機能一覧ではなく、現場の流れから設計します
必要な機能を積み上げる前に、誰が、いつ、何を見て、どこで判断に迷っているのかを整理します。 既製CRMで足りるなら、その選択肢も含めて考えます。 UHDのCRM開発は、作ることよりも、毎日使われ続ける状態を作ることを重視しています。
01
まず、現場の運用をほどく
機能を積み上げる前に、誰が・いつ・何を見て・どこで判断に迷うのかを整理します。システムに業務を合わせるのではなく、今の流れに合う形を探します。
02
既製CRMで足りるなら、作らない
SaaSで回るなら、その選択肢も正直にお伝えします。合わない部分が多いときだけ、必要なところに絞って個別開発します。
03
毎日使う画面から、小さく始める
最初から全部は作りません。担当者が入力し続けられる軽さを優先し、運用に合わせて少しずつ広げます。
Features
毎日の業務に必要な機能から作ります
使わない機能を増やすより、現場が毎日開く画面をきちんと作ることを大切にしています。
顧客情報をまとめる
会社名、担当者、対応履歴、契約状況などを一か所で確認できるようにします。
案件の進み具合を見る
商談中、見積提出、契約前確認など、自社の呼び方に合わせてステータスを設計します。
次にやることを忘れない
更新時期、架電予定、フォロー期限などを担当者に知らせ、対応漏れを減らします。
数字を見ながら改善する
受注率、対応件数、顧客ランクなど、日々の判断に必要な数字を見える形にします。
見る人を分ける
部署や役職ごとに、見せたい情報・編集できる情報を分けて管理できます。
今ある仕組みにつなぐ
LINE、SMS、メール、会計ソフト、基幹システムなどとの連携も相談できます。
Outcomes
導入後、誰がどう楽になるのか
「対応漏れを減らす」だけでは、自分ごとになりません。営業・管理・経営、それぞれの立場で変わることを整理しました。
営業担当
今日やることが、迷わず分かる
- 顧客ごとの履歴を探す時間が減る
- 次回連絡や提案のタイミングを忘れにくい
- 今日触るべき顧客がひと目で分かる
朝イチで「やること」が確定
管理者
進捗が、一覧で見える
- 担当者ごとの進捗を一覧で把握できる
- 案件が止まっている理由を確認しやすい
- 属人化していたフォローを標準化できる
チームの状況を1画面に集約
経営者
数字で、事実が見える
- 営業活動を感覚ではなく事実で見られる
- 売上見込みや対応漏れのリスクを早く掴める
- 次に投資すべき業務改善が見えやすい
見込みとリスクを早めに把握
Comparison
既製CRMで足りるなら、それが一番です
営業フローや顧客フォローが会社ごとに大きく違う場合、既製CRMに業務を合わせるほうが大変になることがあります。
業務へのフィット感
- 一般的なSaaS型CRM
- △（自社をシステムに合わせる必要あり）
- 従来のフルスクラッチ開発
- ◎（完全オリジナル）
- UHDのCRMカスタマイズ
- ◎（完全オリジナル）
開発コスト
- 一般的なSaaS型CRM
- ◎（初期費用は安いが月額が割高に）
- 従来のフルスクラッチ開発
- ×（数百〜数千万円と高額）
- UHDのCRMカスタマイズ
- 〇（必要な機能に絞って圧縮）
開発スピード
- 一般的なSaaS型CRM
- ◎（即日〜数週間）
- 従来のフルスクラッチ開発
- ×（半年〜1年以上）
- UHDのCRMカスタマイズ
- 〇（最短2週間でMVP構築）
不要な機能の有無
- 一般的なSaaS型CRM
- △（使わない機能が多い）
- 従来のフルスクラッチ開発
- ◎（必要な機能のみ）
- UHDのCRMカスタマイズ
- ◎（必要な機能のみ）
Process
ご契約からリリースまでの開発フロー
丸投げにはせず、各ステップで一緒に手を動かしながら進めます。画面イメージを早めに共有するので、「思っていたものと違う」を防げます。
STEP 1
業務ヒアリング・要件定義
現場の業務フローを一緒に整理します。
STEP 2
設計・モックアップ確認
画面イメージを早期に共有し、認識のズレを防ぎます。
STEP 3
短いサイクルで開発
優先度の高い機能から作り、確認しながら精度を上げていきます。
STEP 4
テスト稼働・フィードバック
実際のデータで現場テストを行い、微調整します。
STEP 5
本番リリース・運用開始
スムーズな本稼働をサポートします。
Integration
既存データ移行・外部システム連携
既存データの取り込み
Excelや古いシステムからの顧客データ、履歴データの移行作業もスムーズに対応します。
柔軟なAPI連携
LINE/SMS送信、Stripe等の決済、会計・基幹システムとの連携も低価格で実装可能です。
Cases
業務フローに合わせたCRM導入事例
業種ごとの業務フローに合わせて設計した、管理画面のイメージ例です。実際の画面構成や項目は、御社の運用に合わせて設計します。
保険代理店向け CRM 管理画面
Case 01
保険営業代理店
課題
顧客のライフステージに合わせた複雑なフォロー時期の管理がExcelでは限界。
解決
独自の営業フローに合わせた進捗管理と、自動リマインド機能を実装し、対応漏れをゼロに。
美容資材卸向け CRM 管理画面
Case 02
美容系商材の卸売会社
課題
美容室ごとの在庫消化ペース予測と、発注提案のタイミングが営業担当の勘に依存（属人化）。
解決
過去の注文データから最適なアプローチ時期を自動算出・可視化する独自のCRMを構築。
人材紹介向け CRM 管理画面
Case 03
人材紹介会社
課題
求職者と求人企業の膨大なステータス管理が既存SaaSでは煩雑すぎた。
解決
自社の選考フローに完全一致した、直感的なカンバン方式の進捗管理画面を開発。
Support
導入後の保守・運用サポート
リリースして終わりではなく、保守やセキュリティ対策はもちろん、 ビジネスの成長に合わせた機能追加や改善提案まで伴走します。
- セキュリティ対策
- 運用改善
- グロース支援
- 追加相談
Pricing
料金設定
まずは業務課題と必要機能を整理し、段階的に開発範囲を決められます。
要件定義
30万円〜
業務整理・画面方針・開発計画
システム開発
120万円〜
CRM構築・テスト・リリース支援
FAQ
よくある質問
Q. 五反田周辺の会社でもCRM開発を相談できますか？
A. はい、五反田・品川区・目黒区・港区周辺の企業様からのCRM開発、顧客管理システム開発、営業管理システムのご相談に対応しています。オンラインでの要件整理に加え、必要に応じて業務フローの確認や画面設計まで伴走します。
Q. どこまで自社用に合わせられますか？
A. 顧客項目、案件ステータス、通知のタイミング、画面の並び、権限設定など、日々の運用に関わる部分を自社に合わせて設計できます。
Q. どんな会社からの相談が多いですか？
A. 保険代理店、人材紹介会社、卸売会社、BtoB営業会社など、顧客ごとの対応履歴や次回アクションが多く、Excelや一般的なCRMでは管理しづらくなっている会社からの相談が多いです。
Q. SaaS型CRMで足りる場合もありますか？
A. もちろんあります。業務フローが標準的で、既製の項目や画面で十分に運用できる場合はSaaS型CRMのほうが向いています。合わない部分が多い場合に、個別開発を検討するのがおすすめです。
Q. システムに詳しい社員がいませんが大丈夫ですか？
A. はい、問題ありません。弊社が業務ヒアリングから要件定義、システム化までしっかりとリードいたしますので、安心してお任せください。
Q. 本当に手戻りはないのでしょうか？
A. 初期段階で業務フローの整理と画面イメージ（モックアップ）の共有を徹底するため、認識のズレによる大きな手戻りは防げる仕組みになっています。
Q. 開発にはどれくらいの期間がかかりますか？
A. ご要望の機能によりますが、独自テンプレの活用により、要件定義から最短2週間で初期プロトタイプ（MVP）をリリースすることも可能です。
Q. 既存のExcelや古い顧客管理システムから移行できますか？
A. はい、可能です。Excel、CSV、既存データベース、古い業務システムのデータを整理し、顧客情報・対応履歴・契約情報などを新しいCRMへ移行します。
Q. CRM開発の費用はいくらからですか？
A. 要件定義は30万円〜、CRMシステム開発は120万円〜が目安です。必要機能、画面数、外部連携、データ移行の有無に応じて段階的に見積もります。
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